На острие меча

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе Юрия Тютюнника, одного из главарей украинского контрреволюционного подполья, который решает отказаться от своей подрывной деятельности и явиться с повинной. Главный герой, молодой чекист Сашко Ковальчук, получает задание внедриться в киевское подполье. Его отправляют в Польшу, где находится националистический центр, возглавляемый Симоном Петлюрой. В ходе своей миссии Ковальчук встречается с генерал-хорунжим Турчиным, ярым противником советской власти, и убеждает его поехать на Украину для участия в учредительном съезде «всеукраинского освободительного центра».

Однако по мере развития событий Турчин начинает осознавать безнадежность своей борьбы и в конечном итоге решает явиться с повинной в ЧК, понимая, что его действия не приведут к успеху. Тем временем Ковальчуку удается завладеть важной картотекой с данными о действующих на Украине петлюровских агентах, что открывает новые возможности для советских властей в борьбе с контрреволюцией. Фильм затрагивает темы предательства, внутренней борьбы и сложных моральных выборов в условиях гражданской войны, подчеркивая, как идеология и личные убеждения могут меняться под давлением обстоятельств.