Карнавал

Америка, 1934 год, Средний Запад. В это время 18-летний беглец Бен Хокинс, убегающий от своего прошлого, находит убежище в странствующем цирке «Карнавал». Это место полнится необычными персонажами: цыганка Софи, умеющая читать карты Таро; ее парализованная мать, обладающая телекинезом; слепой профессор Лодз, способный читать мысли; бородатая женщина Лайла и сиамские близнецы, а также укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Владеет этим эксцентричным цирком загадочный Хозяин, который имеет свои планы на Бена, ведь тот скрывает уникальный дар: он способен исцелять и даже воскрешать мертвых, но с ужасной ценой — отнимая жизни других. Бен также мучается от странных снов, которые не только его беспокоят, но и преследуют проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, ранее встречавшегося с ним. Джастин считает, что его видения — это божественное послание, однако его действия приводят к трагическим последствиям. В этой «последней большой эпохе магии» конфликт между Беном и Джастином становится борьбой Добра и Зла, где истинные намерения каждого остаются неясными, а ставки — высокими.