С черного хода

Ленинград, осень 1949 года. Девятиклассник Миша возвращается в школу после летних каникул, полон ожиданий и надежд. На праздновании первого сентября его внимание привлекает Анна Николаевна — молодая и обаятельная учительница младших классов. Чтобы проводить больше времени с ней, Миша решает взять шефство над пятым классом, где она является классным руководителем. В то время как его сверстники увлечены созданием «домашнего клуба», распивая вино и пряча от родителей порнографические открытки, Миша погружается в заботы о младших школьниках, мечтая о том, чтобы хоть на мгновение оказаться рядом с Анной Николаевной.

С каждым днем между ними растет взаимопонимание, и вскоре их отношения перерастают в нечто большее. Анна Николаевна, пережившая утрату жениха на фронте, начинает испытывать к Мише чувства, о которых не могла бы и мечтать. Она назначает ему тайное свидание у черного хода школы, осознавая, что их связь, наполненная нежностью и страстью, обречена на провал. Слухи о их встречах могут дойти до школьного начальства, и это добавляет остроты в их тайным отношениям. В этом мире, полном страха и недосказанности, Миша и Анна Николаевна пытаются найти утешение друг в друге, несмотря на все преграды.