Караваджо

Шестилетний Микеле Меризи из Караваджо, сын строителя при дворе маркиза Франческо Сфорца, утешает свою подругу Констанцию Колонна, которая в свои 12 лет испытывает страх перед замужеством. Они дают друг другу обещание поддерживать в трудные времена. Однако вскоре жизнь подбрасывает испытания: мать Микеле решает отдать его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. После смерти родительницы Микеле получает небольшое наследство и решает отправиться в Рим. Перед его отъездом верная Констанция предупреждает его о возможных опасностях в столице, и вскоре он на собственном опыте убеждается в этом. Три художника отказываются принять его в ученики, но Микеле находит новых друзей, с которыми ведет разгульный образ жизни, что в конечном итоге приводит его в приют. Именно там его замечает кардинал Франческо Дель Монте, который первым распознает в юноше выдающийся талант и становится его покровителем. С этого момента жизнь Караваджо начинает меняться, и он обретает возможность развивать свои художественные способности под опекой своего доброго ангела.