Вальс на прощание

Феликс, начинающий художник из южного региона, приезжает в Москву, стремясь оставить позади ужасы войны и найти мир в творчестве. Его душа, израненная пережитыми страданиями, ищет утешение в искусстве. В этом большом городе он встречает Шурика, 13-летнего мальчика, который только что столкнулся с предательством и отчаянием. Убежав из дома с пистолетом отца, Шурик решает объявить войну всему миру, полон гнева и непонимания.

Судьба сводит их вместе, когда Феликс получает предложение от бывшего фронтового товарища — выполнить заказ, который требует не кисти, а оружия. Ему предстоит убить человека из заброшенного дома, но, когда он берет в руки винтовку, его рука дрогнет. Он не сможет совершить этот поступок, осознав, что убийство не принесет ему покоя. В этот момент Феликс понимает, что за свою жизнь он создал лишь несколько полотен и научил Шурика ценить любовь и доброту.

Шурик, вернувшись домой, решает избавиться от пистолета и своей ненависти, утопив их в реке. Их пути расходятся, но уроки, которые они получили друг от друга, останутся с ними навсегда. В этом непростом мире, полном боли и надежды, они нашли искру человечности, которая поможет им двигаться вперед.